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最終更新: 2026年8月2日 ／ 初出: 2026年8月2日

Pipedrive AI で営業パイプラインを自動化：中小企業の商談管理を月5時間短縮する設定手順

Pipedrive のレビュー — AI ツールカテゴリ
評価⭐ 4.5 / 5
提供元Pipedrive
カテゴリCRM・営業パイプライン管理

営業管理の手作業を減らしたい中小企業に向けて、PipedriveのAI機能と自動化を紹介します。料金や無料トライアルの条件、初期設定の流れ、従業員5名の会社を想定した編集部の試算まで、導入前に確認したいポイントをまとめました。

読了時間: 約 15 分

📌 この記事のポイント

編集長の見解 — Pipedriveは、商談情報と次の行動を一つにまとめたい会社に向くツールです。ただし、削減時間や成果は会社ごとに異なります。無料トライアルで自社の商談を試し、必要な機能だけを選ぶことが重要です。

🔍 Pipedriveとは：中小企業向け営業管理ツール

Pipedriveは、営業活動に特化したCRM（顧客管理システム）です。公式サイトでは、世界で10万社以上に利用されていると案内されています。導入社数は更新される可能性があるため、最新情報は公式サイトで確認してください。

最大の特徴は、視覚的なパイプライン管理です。営業段階を列で表示し、各商談をカードとして整理できます。

視覚的なパイプライン管理の仕組み

パイプラインは、次のような段階で構成します。

各商談には、金額・担当者・次の行動日を登録できます。チームで営業状況を共有しやすくなる点が利点です。

料金プランの確認方法

Pipedriveの料金は、地域、契約期間、キャンペーンなどで変わる場合があります。下表の金額は執筆時点の目安です。契約前に、Pipedrive公式料金ページで最新の料金を確認してください。

プラン月額の目安主な用途編集部の評価
Essential約 ¥1,500商談・連絡先・タスク管理個人や少人数の確認用
Advanced約 ¥2,900メール連携・自動化定型作業を減らしたい会社向け
Professional約 ¥5,400売上予測・レポート・高度な営業管理AI提案も試したい会社向け
Power約 ¥6,700チーム運営・高度な管理複数チームの管理向け

いずれも年払いの月額換算として掲載しています。月払いの差額は料金ページで表示される条件により異なるため、固定的に「約20%高い」とは記載しません。

編集部の評価: 自動化を使いたい会社は、Advanced以上を候補にできます。Sales Assistantを使いたい場合は、Professional以上の対象条件を確認してください。

無料トライアルの確認

Pipedriveには無料トライアルがあります。期間やクレジットカード登録の要否などの条件は変更される可能性があるため、開始画面と公式ヘルプで確認してください。

トライアル中は、次の点を試しましょう。

編集部ヒント — 空の画面だけで判断せず、現在進行中の商談を数件登録して試しましょう。個人情報を登録する場合は、社内ルールとPipedriveの利用規約を確認してください。

次は、営業管理の手作業を減らす設定例を見ていきます。

⚙️ 営業管理の手作業を減らす3つの設定

削減時間は、商談数、入力方法、担当者の運用によって変わります。ここでは、従業員5名程度の会社を想定した編集部の目安として紹介します。

設定必要なプランの目安削減時間の試算難易度
商談情報の自動記録Advanced以上を候補月約2時間★★☆
Sales Assistantの確認Professional以上月約1.5時間★☆☆
フォローアップのタスク化Advanced以上を候補月約1.5時間★★☆

設定1: 商談情報の自動記録

営業担当者は、メールの内容を確認した後に商談情報を更新することがあります。件数が増えると、入力作業が負担になります。

メール連携を使うと、対応履歴を商談と関連付けて管理できます。利用できる機能や自動化の条件は、契約プランと公式仕様を確認してください。

運用例は次の通りです。

注意 — メールの文面だけで商談段階を自動変更すると、誤判定の可能性があります。最初は通知やタスク作成に限定し、担当者が確認してからステージを変更する運用が安全です。

設定2: Sales Assistantで次の行動を確認する

Sales Assistantは、商談情報をもとに次の行動を検討するための機能です。利用可能なプランは変更される可能性があるため、契約前に公式の機能比較ページで確認してください。

提案を確認することで、担当者は次の作業を整理しやすくなります。

Sales Assistantを使う場合は、Professional以上の対象条件を確認してください。機能の表示や提供条件は、アカウントや地域によって異なる場合があります。

編集部の試算では、営業日20日、毎日の確認時間を8分減らせた場合、月160分、約2.7時間の短縮になります。これは特定の前提に基づく計算であり、一般的な効果を示すものではありません。

設定3: フォローアップをタスク化する

見積もり送付後の連絡や、次回打ち合わせの準備をタスクにすると、対応漏れを確認しやすくなります。

設定例は次の通りです。

タスク化は対応を支援しますが、成約率の向上を保証するものではありません。自社の営業手順に合う期限を設定しましょう。

編集長の見解 — フォローアップ漏れは、個人の注意力だけでなく、仕組みでも減らせます。まずは見積もり送付後のタスク作成から始め、運用状況を見ながら範囲を広げるのが現実的です。

次は、初期設定を進める具体的な手順です。

🛠️ 初期設定の手順

以下は、現在進行中の商談だけを登録する場合の編集部の目安です。データ量や社内確認の有無によって、所要時間は変わります。

Pipedrive初期設定の手順
ステップ1: アカウント作成とパイプライン設計

Pipedrive公式料金ページで、契約条件と無料トライアルの案内を確認します。登録前に、利用者数と必要な機能を整理しましょう。



パイプラインは、自社の営業段階に合わせて設定します。

  • 段階は5〜7個を目安にする — 多すぎると入力が複雑になります
  • 段階の移動条件を決める — 何が起きたら次へ進むかを明確にします
  • 最初から作り込みすぎない — 運用後に見直せる形で始めます
ステップ2: メール連携と自動化

設定画面から利用中のメールサービスを連携します。連携範囲と権限を確認し、社内の情報管理ルールに合わせて設定してください。



最初は次のような低リスクの自動化から始めます。

  • 確認タスクの作成 — 見積もり送付後の確認日を登録します
  • 未更新通知 — 一定期間動きのない商談を知らせます
  • 担当者の確認 — 自動変更前に内容を確認します
ステップ3: Sales Assistantと商談データの確認

Sales Assistantを利用する場合は、Professional以上の対象条件と公式の機能比較を確認します。



最初は現在進行中の商談を登録し、必要な項目を確認します。

  • 商談名 — 会社名と案件名の形式を統一します
  • 金額 — 売上予測に使う場合は入力します
  • 次の行動日 — フォローアップの予定を登録します

編集部ヒント — 過去のデータをすべて移行する必要はありません。現在進行中の商談で運用を始め、必要になった情報だけ追加する方法が中小企業には現実的です。

次は、経営者や事業主が使う場面を想定した試算です。

🏢 経営者・事業主が使う具体的なシナリオ

ここでは、従業員5名のWeb制作会社を想定します。数値は実在企業の導入実績ではなく、編集部が設定した条件による試算です。

従業員5名のWeb制作会社

前提条件

業務1件あたりの時間月間の合計
商談情報の更新5分50分
次の行動の確認3分30分
フォローアップ作成10分100分
顧客情報の確認5分50分
売上予測の集計—30分
合計—約4.3時間

導入後の時間を、次のように見積もります。

業務1件あたりの時間月間の合計
商談情報の更新0分0分
次の行動の確認1分10分
フォローアップの実行5分50分
顧客情報の確認1分10分
売上予測の集計—0分
合計—約1.2時間
Pipedrive導入前後の月間営業管理時間
導入前（Excel管理）
  • 商談情報更新: 50分
  • 次の行動確認: 30分
  • フォローアップ作成: 100分
  • 顧客情報確認: 50分
  • 売上予測集計: 30分
  • 合計: 約4.3時間
→
導入後（Pipedrive）
  • 商談情報更新: 0分
  • 次の行動確認: 10分
  • フォローアップ実行: 50分
  • 顧客情報確認: 10分
  • 売上予測集計: 0分
  • 合計: 約1.2時間

この前提では月約3.1時間の削減

編集部の試算では、上記の条件で月約3.1時間の削減となります。商談数、入力方法、担当者の習熟度によって結果は変わるため、一般的な効果とはいえません。

月5時間の削減を検討する場合は、商談数の増加や問い合わせフォームとの連携など、追加の業務を対象に含める必要があります。これらの効果も、実際の作業時間を測って判断しましょう。

フォローアップ漏れの防止は、売上機会の維持に役立つ可能性があります。ただし、成約率や売上の増加は、顧客、提案内容、営業対応など複数の要因に左右されます。

編集長の見解 — CRM導入の目的は、管理項目を増やすことではありません。代表や担当者が次の行動を早く確認し、顧客対応に時間を使える状態を作ることです。まずは自社の1か月分の作業時間を測り、導入後と比べてください。

次は、導入時に起こりやすい失敗と対策です。

⚠️ 編集部の警告：導入時の失敗パターン

Pipedriveを導入しても、営業手順と合わなければ定着しません。ここでは、最初に確認したい3つの注意点を紹介します。

パターン1: パイプラインを設計しない

自社の営業段階と画面の項目が合わないと、入力場所に迷います。導入前に「何が起きたら次の段階へ進むか」を決めましょう。

警告 — 最初から複雑な設計にする必要はありません。5段階程度で始め、実際の運用後に見直してください。

パターン2: 自動化を増やしすぎる

自動化が多いと、ルール同士の競合や誤通知が起こりやすくなります。最初は次の3つまでに絞ると確認しやすくなります。

パターン3: 入力ルールを決めない

商談名や必須項目が担当者ごとに異なると、検索や集計が難しくなります。

編集部ヒント — ルールの目的を「管理のため」ではなく「顧客対応を楽にするため」と伝えると、運用を始めやすくなります。

次は、料金や機能に関するよくある質問です。

❓ よくある質問

Q1: 無料トライアルの条件は？

無料トライアルの期間や登録条件は、申込画面と公式ヘルプセンターで確認してください。条件は変更される可能性があります。トライアル中は、契約予定のプランで必要な機能を試しましょう。

Q2: Excelから移行できますか？

PipedriveにはCSVインポート機能があります。ExcelのデータをCSV形式で保存し、各列を商談名や金額などの項目に割り当てます。

移行前に、現在進行中の商談だけを対象にすると確認しやすくなります。過去データは、必要性を確認してから追加しましょう。

Q3: Sales Assistantはどのプランで使えますか？

Sales Assistantは、公式の機能比較でProfessional以上の対象として案内されている場合があります。契約前に、公式の機能比較ページで最新条件を確認してください。

Q4: スマートフォンでも使えますか？

PipedriveはiOSとAndroid向けのアプリを提供しています。商談の確認、タスクの確認、顧客情報の閲覧などに利用できます。利用できる機能はアプリのバージョンや契約条件を確認してください。

Q5: 外部ツールと連携できますか？

外部ツールとの連携機能があります。連携先や利用条件は、公式のアプリ連携ページで確認してください。

連携先の例活用例
Slack商談更新の通知
Zoom打ち合わせの予定管理
Googleカレンダー予定の同期
Zapier複数サービスとの自動連携
Mailchimp顧客情報との連携

📚 出典・参考情報

編集部メモ — 料金、無料トライアル、利用可能な機能は更新されることがあります。申込み前に公式ページで最新条件を確認してください。

まとめ：営業管理の時間を顧客対応に戻す

Pipedriveは、商談情報の整理と次の行動の確認を支援する営業管理ツールです。自動化とSales Assistantを使える範囲は、契約プランと最新の公式仕様を確認してください。

この記事の試算では、従業員5名のWeb制作会社が月10件の商談を管理する条件で、月約3.1時間の削減となりました。これは編集部が設定した条件による試算であり、すべての会社に当てはまる結果ではありません。

導入時は、次の順で進めると確認しやすくなります。

Pipedriveが自社の営業方法に合うか、無料トライアルや公式情報を確認しながら判断しましょう。

Mira ／ AI経営ラボ 編集長

料金プラン

プラン 料金 (JPY) 請求
Essential ¥1,500 月額
Advanced ¥2,900 月額
Professional ¥5,400 月額

👍 メリット

👎 デメリット

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Mira ／ AI経営ラボ 編集長

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