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業務自動化

最終更新: 2026年6月28日 ／ 初出: 2026年6月28日

Zapier で Pipedrive 商談→スプレッドシート自動集計 週次レポート作成を 60 分で自動化

企業向け営業 / クラウドサービス / 商社 / 製造業 / コンサル の業務自動化レシピ
業種企業向け営業 / クラウドサービス / 商社 / 製造業 / コンサル
ツールZapier
難易度★★☆ 中
設定時間約 60 分

毎週金曜の午後、営業マネージャーが Pipedrive を開いて数字を Excel に転記し、週次レポートを手作業で作る——その時間を編集部は Pipedrive → Zapier → Google スプレッドシート の自動集計レシピで丸ごと消し去る手順に整理しました。商談が更新された瞬間に行が積み上がり、週次レポートは「シートを見るだけ」 になります。

想定読了 8 分 / 設定所要 60 分 / 月額目安 ¥3,300〜¥4,800

この記事のポイント

編集長の見解: Pipedrive のレポート機能は優秀ですが、「自社独自のフォーマットで」「経営会議に出せる形で」 集計しようとすると、結局は手作業で Excel に落とす運用に戻りがちです。Zapier で商談データを Google スプレッドシートへ自動転記しておけば、関数やピボットテーブルで好きなだけ加工でき、週次レポートは「シートを開くだけ」 になります。営業デジタル化の中でも投資対効果 (ROI) が読みやすい、最初に組むべき自動化です。

このレシピで解決する 3 つの課題

週次レポート作成の現場で繰り返される非効率を、編集部のヒアリングから整理しました。

よくある困りごと起きている事象このレシピでの解消方法
週次レポート作成に毎週半日かかるPipedrive の数字を見ながら Excel に手入力商談更新の瞬間にスプレッドシートへ自動転記
Pipedrive と Excel で数字が食い違う転記ミスや更新漏れで二重管理が破綻単一の自動シートが常に最新、二重管理が消える
過去データの蓄積・分析ができないレポートを毎回上書きして履歴が残らない行が積み上がり、月次・四半期の推移分析が可能に

これらをまとめて解消するのが「Pipedrive → Google スプレッドシート自動集計」 です。

完成形 (フロー全体図)

Pipedrive からスプレッドシート自動集計フロー
📊
01
Pipedrive 商談更新
営業担当が deal の stage を変更 / Won・Lost マーク
→
⚡
02
Zapier トリガー
”Updated Deal” を受信し商談データを取得
→
🧪
03
フィルタ判定
記録対象のステージ・金額閾値で転記要否を分岐
→
📝
04
スプレッドシートに行追加
日付・金額・顧客・担当・ステージを 1 行で記録
→
📈
05
集計シートが自動更新
関数・ピボットで週次サマリーが自動再計算
→
✅
06
週次レポートが完成済み
金曜に「シートを開くだけ」 でレポートが揃う状態

商談更新からシート転記まで 1 分以内、週次レポートは自動で最新化

セクション要点: 商談更新が 1 分以内にシートへ転記され、週次レポートは常に最新。次は必要なツールと月額コストを確認します。

必要なツールと月額コスト

ツールプラン月額役割
ZapierStarter (Filter / Multi-step 利用のため推奨)約 ¥3,300 (USD$19.99 換算)自動化エンジン
PipedriveEssential 以上約 ¥2,250 (USD$14 換算、ユーザー / 月)営業 CRM
Google スプレッドシート無料 (Google アカウントのみ)¥0集計・レポート先

合計: 月 ¥3,300 + Pipedrive ユーザー数 × ¥2,250 程度。Pipedrive を既に導入済みの前提なら、新規追加コストは Zapier の ¥3,300 のみです。Google スプレッドシートは Google アカウントがあれば無料で使え、関数・ピボットテーブル・グラフまで標準で揃うため、集計レポートの加工先として十分です。最新の料金は Zapier 公式 Pricing ページ および Pipedrive 公式料金ページ でご確認ください。

Zapier Starter プランを推奨する理由

Pipedrive からは「ステージ変更」「Won」「Lost」 など複数のイベントが飛んできます。Filter ステップで「金額 10 万円以上のみ記録」「Won/Lost のみ集計対象」 などの分岐を入れないと、テスト案件や途中段階の更新までシートに溜まり、集計が荒れます。Filter は Zapier Starter 以上の機能 (執筆時点) なので、業務利用なら Starter は事実上必須です。

セクション要点: 既に Pipedrive を使っていれば追加月 ¥3,300 のみ。次はスプレッドシートの設計指針です。

スプレッドシートの設計ポイント

このレシピで作る集計シートは「生データ用シート」 と「集計レポート用シート」 の 2 枚構成が基本です。役割を分けることで、運用が長続きします。

シート役割中身
raw_dealsZapier が行を追加する生データ置き場日付・金額・顧客・担当・ステージ・失注理由を 1 行ずつ蓄積
weekly_report関数・ピボットで自動集計するレポート面週次の成約件数・金額合計・担当別実績・失注率を自動計算

Zapier に直接レポートを作らせるのではなく、生データだけを raw_deals に積ませ、見せ方は weekly_report 側の関数 (SUMIFS / QUERY / ピボットテーブル) で組む のが鉄則です。こうしておくと、後からレポートの切り口を変えたくなっても、Zapier 側を一切触らずにシート上で完結します。

列の順番と型を最初に固定する

Zapier の Google スプレッドシート連携は「1 行目の列ヘッダー」 を見て値をマッピングします。後から列を挿入・並べ替えするとマッピングがズレて空欄が増えるため、raw_deals の列構成 (日付 / 商談ID / 金額 / 通貨 / 顧客名 / 担当 / ステージ / ステータス / 失注理由) を最初に確定 させてください。金額列は数値型、日付列は日付型に揃えておくと、weekly_report の集計関数がそのまま使えます。

セクション要点: 生データ用と集計用のシート分離が運用の肝。列構成を最初に固定すれば、レポートの切り口は後から自由に変えられます。次は 60 分でゼロから組み上げる手順です。

設定手順 (60 分の全体像)

Pipedrive → スプレッドシート自動集計 構築フロー
Step 1
Google スプレッドシートに 2 枚のシートを用意 (10 分)
新規スプレッドシートを作成し、raw_deals シートの 1 行目に列ヘッダー (日付 / 商談ID / 金額 / 通貨 / 顧客名 / 担当 / ステージ / ステータス / 失注理由) を入力。別タブに weekly_report シートを用意します。Zapier がマッピングするのは raw_deals の列なので、ヘッダー名は確定させてから先に進みます。
Step 2
Pipedrive で集計対象のステージを再確認 (10 分)
Pipedrive ダッシュボードで現在の Pipeline を確認し、「どの状態の商談を記録するか」 を決定。週次レポートが目的なら Won / Lost を必ず記録対象にし、進行中商談の金額推移も追いたい場合は主要ステージ移行も対象に含めます。
Step 3
Zapier アカウントを Starter プランで開設 (5 分)
Zapier にサインアップし、Starter プランへアップグレード。「My Apps」 から Pipedrive と Google スプレッドシートをそれぞれ OAuth 接続します。Pipedrive は API トークン直貼りではなく OAuth 接続を選ぶのが推奨です。
Step 4
Zap を作成: 商談更新トリガー設定 (10 分)
Trigger を「Pipedrive - Updated Deal」 に設定し、サンプルデータを取得。value currency org_name user_name stage_name status lost_reason が読めることを確認します。記録対象を絞る場合は、続けて Filter ステップで「Status exactly matches won OR lost」 などの条件を指定します。
Step 5
スプレッドシート行追加ステップを設定 (10 分)
「Google Sheets - Create Spreadsheet Row」 を追加し、対象スプレッドシートと raw_deals シートを選択。各列に Pipedrive の項目をマッピングします (例: 金額列に {{value}}、顧客名列に {{org_name}}、担当列に {{user_name}}、ステータス列に {{status}})。日付列には Zapier の {{zap_meta_human_now}} を入れると転記日時が自動で記録されます。
Step 6
weekly_report シートに集計関数を組む (10 分)
weekly_report 側で、今週の成約件数を COUNTIFS、金額合計を SUMIFS、担当別実績を QUERY やピボットテーブルで算出します。例: 今週の Won 金額合計は raw_deals の日付列と status 列を条件に SUMIFS で集計。一度組めば、行が増えるたびに自動で再計算されます。
Step 7
大口商談の別シート振り分け (任意・5 分)
金額 100 万円超の商談だけを別シートやハイライトで追いたい場合、Zapier に Filter 付きの 2 本目の Zap を組むか、weekly_report 側で SUMIFS の条件に金額閾値を追加します。Zapier を増やすよりシート関数で分けるほうがメンテが楽です。
Step 8
本番テストと運用ルール周知 (5 分)
Pipedrive でダミー商談を Won にし、raw_deals に 1 行追加され weekly_report が更新されることを確認。問題なければ Zap を ON。最後に営業チームへ「商談ステータスは当日中に Pipedrive で更新」 という運用ルールを周知して完成です。

シート準備から本番テストまで、60 分で組み上がる構成

運用ルールを最初に決める

Zapier の設定よりも、実は「営業担当が Pipedrive をリアルタイムに更新する」 文化作りが運用継続の最大の鍵です。週次レポートの数字が金曜まで動かない場合、それは自動化の不調ではなく Pipedrive 更新の遅れであることがほとんどです。週次会議で weekly_report シートをそのまま投影し、「シートが空 = 更新サボり」 と可視化すると、自然に Pipedrive 更新の習慣がつきます。

セクション要点: 60 分で 1 本の Zap と集計シートを組み終え、テスト商談 1 件で検証できる構成。次は導入前後で何が変わるかを試算します。

導入前後の比較 (編集部の試算)

以下は 編集部のシミュレーション です。実際の効果は営業件数・チーム規模により変動します。

前提: 営業担当 10 名の企業向け (B2B) クラウドサービス (SaaS) スタートアップで、月間 Won 商談 40 件 + Lost 商談 30 件、現状は週次でマネージャーが Pipedrive を見ながら Excel に手集計しているケース。

手集計レポート運用 vs Zapier+スプレッドシート自動集計
Before (毎週 Excel に手集計)
  • 週次レポートの数字転記・作成: 月 6 時間 (週 1.5 時間)
  • Pipedrive と Excel の数字突合: 月 2 時間
  • 担当別・月次の集計加工: 月 1.5 時間
  • 転記ミスの修正・再確認: 月 1 時間
  • 合計: 月 10.5 時間
→
After (Zapier + スプレッドシート)
  • 週次レポート (シートを開くだけ): 月 0.3 時間
  • 数字突合 (単一シートで不要): 月 0 時間
  • 集計加工 (関数で自動): 月 0.5 時間
  • 転記ミス修正 (自動転記で激減): 月 0.2 時間
  • 合計: 月 1 時間

月 9.5 時間削減。営業マネージャー時給 ¥4,000 換算で月 ¥38,000 相当の機会コスト改善。Zapier Starter ¥3,300 を差し引いても ¥34,700 のプラスです。

セクション要点: 営業 10 名規模で月 9 時間前後の集計作業削減と、数字の二重管理の解消。次は失敗パターンを 3 つ整理します。

編集部の警告 (よくある失敗パターン)

失敗パターン 1: 「Zapier にレポートまで作らせて、後から直せなくなる」

Zapier の段階で「担当別に別シートへ振り分け」 など複雑な加工を組み込むと、レポートの切り口を変えるたびに Zap の作り直しが必要になります。Zapier には生データの行追加だけをさせ、見せ方はスプレッドシートの関数で組む のが原則。集計ロジックは Zapier ではなくシート側に置いてください。

失敗パターン 2: 「列を後から挿入してマッピングがズレる」

Google スプレッドシート連携は 1 行目のヘッダーで列を識別します。運用開始後に列を挿入・並べ替えすると、Zapier のマッピングがズレて空欄や誤転記が発生します。列構成は最初に確定させ、追加が必要なら必ず右端に足す ルールにしてください。変更後は必ずテスト送信で 1 行確認を。

失敗パターン 3: 「失注理由が自由記述で集計不能になる」

Pipedrive の lost_reason フィールドを自由記述にしていると、「価格」「予算」「コスト」 などの表記揺れでシート上の集計ができなくなります。Pipedrive 側で「失注理由」 をプリセット選択肢化 (価格 / タイミング / 競合 / 機能不足 / 社内政治 など) しておくと、weekly_report 側で失注理由別の集計がそのまま組めます。

セクション要点: 集計ロジックはシート側に、列構成は固定、失注理由はプリセット化。この 3 点を押さえれば運用は長続きします。次は補助金活用の可能性です。

補助金活用 (編集部の提案)

IT 導入補助金 2026 との組み合わせ

Pipedrive は IT 導入補助金 (デジタル化基盤導入枠) の登録ツールに該当するケースがあります。導入時に IT 導入支援事業者 (サービス提供企業) 経由で申請 すれば、Pipedrive 年間ライセンス費用の一部 (通常 1/2 以内、最大 350 万円) が補助対象となる可能性があります。詳しい申請ガイドライン (公募要領) の読み方は IT 導入補助金 2026 の解説記事 をご覧ください。

編集部メモ: なぜ Google スプレッドシートに集計するのか

Pipedrive にも標準のレポート・ダッシュボード機能はあります。それでも編集部が Google スプレッドシートへの転記を推すのは、「経営会議に出す独自フォーマット」 を自由に作れること、関数・ピボットで好きなだけ加工できること、過去データが行として永続的に蓄積されること の 3 点が大きいからです。CRM のレポート画面は便利ですが、自社の見せ方に合わせ込むにはスプレッドシートの自由度が勝ります。

関連レシピと内部リンク

まとめ

Zapier を無料プランで試す → ※ PR・アフィリエイトリンクを含みます

Pipedrive は中小企業の営業向け顧客管理ツール (CRM) として完成度が高い一方、「自社フォーマットの週次レポート」 を作ろうとすると手作業の Excel 集計に逆戻りしがちです。Zapier で商談データを Google スプレッドシートへ自動転記する ことで、生データが行として積み上がり、週次レポートは関数で自動更新される「開くだけ」 の状態になります。

月 ¥3,300 程度で、設定 60 分。営業マネージャーの集計工数を月 9 時間圧縮し、Pipedrive と Excel の数字の二重管理を解消できる、企業向け (B2B) 中小企業の営業デジタル化に最初に組むべき自動化です。営業 3〜30 名規模で Pipedrive を既に使っている事業者なら、来週には組み終わる構成と編集部は判断します。

出典・参考情報

よくある質問

Q. Pipedrive の Essential プランで Zapier 連携は使える?

編集部の答え: 使えます。Essential プランで API アクセスとサードパーティ連携が有効化されており、Zapier から OAuth 接続できます。最新の制限は Pipedrive 公式料金ページ でご確認ください。

Q. Google スプレッドシートは無料のままで運用できる?

編集部の答え: できます。個人の Google アカウントがあれば無料で利用でき、関数・ピボットテーブル・グラフまで標準機能で揃います。チームで共有・権限管理を厳密に行いたい場合のみ Google Workspace (ユーザー / 月 ¥800 程度から) を検討してください。

Q. Salesforce や HubSpot でも同じ仕組みは作れる?

編集部の答え: 作れます。Zapier は Salesforce / HubSpot 両方に対応しており、トリガー名 (Updated Opportunity / Updated Deal Stage) が変わるだけでレシピの構造は同一です。HubSpot からの集計は HubSpot→スプレッドシート集計レシピ で別途解説しています。中小企業で「とにかく簡単に組みたい」 場合は Pipedrive が現実解です。

本記事の数値・事例のうち、「編集部のシミュレーション」「編集部の提案」と明示された箇所は 編集部による試算・推論です。実際の効果は事業特性により変動します。事実関係 (機能・料金) は各社公式情報源を確認のうえご判断ください。

編集長 Mira ／ AI経営ラボ 本記事は 2026-06-28 時点の情報です。料金・機能は各社公式情報を最新でご確認ください。

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Mira ／ AI経営ラボ 編集長

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